Il file clienti è un documento prezioso per la tua azienda poiché ti permette di elencare tutti i tuoi clienti, e perfino i tuoi potenziali clienti.
Utile per le tue azioni di comunicazione e/o commerciali, è fondamentale mantenerlo aggiornato e fornire il maggior numero possibile di informazioni.
Segui i nostri consigli per creare il tuo file clienti e scarica gratuitamente il nostro modello per crearne uno tuo in poco tempo.
Perché creare un file clienti?
Oltre a elencare la tua clientela, il file clienti offre numerosi vantaggi e ti sarà molto utile per:
- Risparmiare tempo: raggruppando i vostri clienti nello stesso posto risparmierete tempo quando cercherete un'informazione precisa. Sarà inoltre molto semplice aggiornare, per esempio, i recapiti.
- Analizzare la vostra clientela: annotando informazioni precise sui vostri clienti potrete analizzarne le abitudini di consumo e trarre conclusioni sulla vostra strategia commerciale.
- Avviare azioni di comunicazione: grazie al vostro file clienti potrete facilmente esportare la base e le informazioni desiderate per invii massivi e personalizzare le email.
- Avviare azioni commerciali: conoscendo bisogni, budget o frequenza d'acquisto dei vostri clienti potrete sviluppare offerte adeguate e pertinenti.
Da notare che per gestire clienti e prospect esistono anche dei software CRM gratuiti.
Cosa contiene un file clienti?
I dati da inserire nel tuo file clienti dipendono dal tuo settore di attività, ma in ogni caso devi essere il più preciso possibile.
In generale, dovrai indicare per ciascuno dei tuoi clienti (e eventualmente dei prospect) le seguenti informazioni:
- Tipo (cliente o potenziale)
- Nome e cognome
- Sesso (uomo / donna)
- Indirizzo
- Data di nascita
- Data del primo contatto
- Telefono
Puoi poi aggiungere la cronologia degli acquisti, le date degli appuntamenti commerciali e/o delle telefonate, le azioni previste, il budget, il progetto desiderato, la provenienza del contatto, ecc.
Più informazioni inserisci, meglio conosci il tuo target.
Come raccogliere le informazioni?
Puoi inserire nuovi clienti quando effettuano un acquisto. Possono anche fornirti i loro recapiti durante la preparazione di un preventivo o di un ordine, direttamente a una fiera, durante appuntamenti commerciali o quando ti contattano direttamente.
Per i prospect, puoi raccogliere le loro informazioni organizzando concorsi, moduli online o invitandoli a creare una tessera fedeltà.
Modello di file clienti Excel da scaricare
Per aiutarti a creare il tuo file clienti puoi scaricare gratuitamente il nostro modello Excel.
Questo file clienti Excel da scaricare è pensato per tutte le imprese che hanno bisogno di un esempio di base di database clienti. È perfetto per le piccole aziende che non vogliono investire in un software CRM complesso da apprendere.
Per facilitarvi l'utilizzo, molti campi sono già compilati: non dovete che completare con le vostre informazioni. Le celle sono state formattate e sono state create delle liste a discesa per consentirvi un'inserimento più rapido.
Grazie al nostro modello di file clienti, potete adattarlo facilmente al vostro settore rimuovendo o aggiungendo colonne in base alle informazioni supplementari che desiderate raccogliere.
Accedere al vostro file clienti online
Vi consigliamo di mettere il vostro file clienti online. Piuttosto che usare il file Excel direttamente sul computer, preferite la versione online con Google Sheets o un'alternativa a Excel online.
Questo vi permetterà di creare un file clienti e di accedervi da qualsiasi dispositivo con una connessione a Internet. Inoltre non rischierete più di perdere le informazioni sui clienti.
