Plik klientów to cenny dokument dla twojej firmy, ponieważ pozwala zestawić wszystkich twoich klientów, a nawet potencjalnych klientów.
Przydatny do działań komunikacyjnych i/lub handlowych, konieczne jest jego aktualizowanie i udostępnianie jak największej liczby informacji.
Skorzystaj z naszych porad, aby stworzyć swój plik klientów i pobierz bezpłatnie nasz wzór, aby szybko utworzyć własny.
Po co tworzyć plik klientów?
Oprócz spisania swojej klienteli, plik klientów ma wiele zalet i będzie dla ciebie bardzo przydatny do:
- Oszczędność czasu: zbierając klientów w jednym miejscu zaoszczędzisz czas podczas wyszukiwania konkretnej informacji. Łatwiej będzie też np. zaktualizować dane kontaktowe.
- Analiza klienteli: katalogując szczegółowe informacje o klientach będziesz mógł analizować ich nawyki zakupowe i wyciągać wnioski dotyczące strategii handlowej.
- Realizacja działań komunikacyjnych: dzięki bazie klientów będziesz mógł łatwo wyeksportować dane potrzebne do wysyłek oraz spersonalizować e-maile.
- Realizacja działań handlowych: znając potrzeby, budżet czy częstotliwość zakupów klientów, możesz opracować adekwatne i trafne oferty.
Warto zauważyć, że do zarządzania klientami i potencjalnymi klientami dostępne są także bezpłatne oprogramowanie CRM.
Co zawiera plik klientów?
Dane do wpisania w pliku klientów zależą od twojej branży, ale w każdym przypadku powinieneś być jak najbardziej precyzyjny.
Ogólnie rzecz biorąc, dla każdego klienta (a ewentualnie także potencjalnego klienta) powinieneś podać następujące informacje:
- Typ (klient lub potencjalny klient)
- Imię i nazwisko
- Płeć (mężczyzna / kobieta)
- Adres
- Data urodzenia
- Data nawiązania kontaktu
- Telefon
Możesz następnie dodać historię zakupów, daty spotkań handlowych i/lub rozmów telefonicznych, planowane działania, budżet, oczekiwany projekt, źródło kontaktu itp.
Im więcej informacji wprowadzisz, tym lepiej poznasz swoją grupę docelową.
Jak zbierać informacje?
Nowych klientów możesz dodać w momencie dokonania przez nich zakupu. Mogą też podać swoje dane przy sporządzaniu wyceny lub zamówienia, bezpośrednio na targach, podczas spotkań handlowych lub gdy kontaktują się z tobą bezpośrednio.
W przypadku potencjalnych klientów możesz zbierać ich dane, organizując konkursy, formularze online lub zachęcając do założenia karty lojalnościowej.
Szablon pliku klientów Excel do pobrania
Aby pomóc ci w utworzeniu pliku klientów, możesz bezpłatnie pobrać nasz szablon Excel.
Ten plik klientów w formacie Excel do pobrania został stworzony dla wszystkich firm, które potrzebują przykładowej bazy danych klientów. Jest idealny dla małych przedsiębiorstw, które nie chcą inwestować w skomplikowane oprogramowanie CRM.
Aby ułatwić jego użycie, wiele pól jest już wypełnionych — wystarczy dodać swoje informacje. Komórki zostały sformatowane, a listy rozwijane utworzone, aby przyspieszyć wprowadzanie danych.
Dzięki naszemu szablonowi pliku klientów możesz łatwo dostosować go do branży, usuwając lub dodając kolumny zgodnie z dodatkowymi danymi, które chcesz zbierać.
Uzyskaj dostęp do pliku klientów online
Zalecamy umieszczenie pliku klientów online. Zamiast korzystać z pliku Excel bezpośrednio na komputerze, wybierz wersję online, np. Google Sheets lub inną alternatywę Excel online.
To pozwoli stworzyć plik klientów i uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Dodatkowo nie ryzykujesz już utraty danych klientów.
