El fichero de clientes es un documento valioso para su empresa, ya que le permite listar a todos sus clientes e incluso a sus prospectos.
Útil para sus acciones de comunicación y/o comerciales, es imprescindible mantenerlo actualizado y proporcionar la mayor cantidad de datos posible.
Siga nuestros consejos para crear su fichero de clientes y descargue gratis nuestro modelo para crear el suyo rápidamente.
¿Por qué crear un archivo de clientes?
Además de listar su clientela, el fichero de clientes tiene numerosas ventajas y le será de gran utilidad para:
- Ahorrar tiempo: al reunir a sus clientes en un mismo lugar ganará tiempo cuando busque una información concreta. También será muy sencillo actualizar, por ejemplo, los datos de contacto.
- Analizar su clientela: al registrar información precisa sobre sus clientes podrá analizar sus hábitos de consumo y sacar conclusiones sobre su estrategia comercial.
- Poner en marcha acciones de comunicación: gracias a su fichero de clientes podrá exportar fácilmente su base y la información deseada para envíos masivos y personalizar correos electrónicos.
- Poner en marcha acciones comerciales: conociendo las necesidades, el presupuesto o la frecuencia de compra de sus clientes, podrá desarrollar ofertas adecuadas y pertinentes.
Cabe señalar que para gestionar sus clientes y prospectos también existen software CRM gratuitos.
¿Qué contiene un archivo de clientes?
Los datos a incluir en su fichero de clientes dependen de su sector de actividad, pero en todo caso debe ser lo más preciso posible.
De manera general, deberá indicar para cada uno de sus clientes (y eventualmente prospectos) la siguiente información:
- Tipo (cliente o prospecto)
- Nombre y apellidos
- Sexo (hombre / mujer)
- Dirección
- Fecha de nacimiento
- Fecha de primer contacto
- Teléfono
- Correo electrónico
A continuación puede añadir el historial de compras, las fechas de las reuniones comerciales y/o llamadas telefónicas, las acciones previstas, el presupuesto, el proyecto deseado, el origen del contacto, etc.
Cuanta más información registre, mejor conocerá su público objetivo.
¿Cómo recopilar información?
Puede dar de alta nuevos clientes cuando éstos realizan una compra. También pueden facilitarle sus datos al elaborar un presupuesto o un pedido, directamente en una feria, durante visitas comerciales o cuando se ponen en contacto con usted.
Para los prospectos, puede recopilar su información organizando concursos, formularios en línea o invitándoles a crear una tarjeta de fidelidad.
Plantilla Excel de clientes para descargar
Para ayudarle a crear su archivo de clientes puede descargar gratis nuestro modelo de Excel.
Este archivo de clientes en Excel para descargar está diseñado para todas las empresas que necesitan un ejemplo básico de base de datos de clientes. Es perfecto para pequeñas empresas que no desean invertir en un software CRM complejo de aprender.
Para facilitar su uso, muchos campos ya están rellenados; solo tiene que completarlos con su información. Las celdas también han sido formateadas y se han creado listas desplegables para permitir una entrada más rápida.
Gracias a nuestra plantilla de archivo de clientes, puede adaptarla fácilmente a su sector eliminando o añadiendo columnas según la información adicional que desee recopilar.
Acceda a su archivo de clientes en línea
Le recomendamos alojar su archivo de clientes en línea. En lugar de usar el archivo de Excel directamente en su ordenador, prefiera la versión en línea con Google Sheets o una alternativa a Excel en línea.
Esto le permitirá crear un archivo de clientes y acceder a él desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además, ya no correrá el riesgo de perder la información de sus clientes.
