O ficheiro de clientes é um documento precioso para a sua empresa, pois permite-lhe listar todos os seus clientes, e até mesmo os seus potenciais clientes.
Útil para as suas ações de comunicação e/ou comerciais, é indispensável mantê‑lo atualizado e fornecer o máximo de informações.
Siga os nossos conselhos para criar o seu ficheiro de clientes e descarregue gratuitamente o nosso modelo para criar o seu rapidamente.
Por que criar um ficheiro de clientes?
Para além de listar a sua clientela, o ficheiro de clientes tem muitas vantagens e será de grande utilidade para:
- Poupar tempo: ao agrupar os seus clientes no mesmo lugar ganhará tempo quando for procurar uma informação específica. Também será muito simples atualizar, por exemplo, os contactos.
- Analisar a sua clientela: ao registar informações precisas sobre os seus clientes poderá analisar os seus hábitos de consumo e tirar conclusões sobre a sua estratégia comercial.
- Implementar ações de comunicação: graças ao seu ficheiro de clientes poderá facilmente exportar a sua base e as informações desejadas para campanhas de mailing e personalizar e-mails.
- Implementar ações comerciais: ao conhecer as necessidades, o orçamento ou a frequência de compra dos seus clientes, poderá desenvolver ofertas adaptadas e pertinentes.
Note que, para gerir os seus clientes e potenciais clientes, existem também software CRM gratuitos.
O que contém um ficheiro de clientes?
Os dados a indicar no seu ficheiro de clientes dependem do seu setor de atividade, mas em qualquer caso deve ser o mais preciso possível.
De uma forma geral, deverá indicar para cada um dos seus clientes (e eventualmente potenciais clientes) as seguintes informações:
- Tipo (cliente ou prospecto)
- Nome e apelidos
- Sexo (homem / mulher)
- Endereço
- Data de nascimento
- Data do primeiro contacto
- Telefone
Pode depois adicionar o histórico de compras, as datas das reuniões comerciais e/ou das chamadas telefónicas, as ações previstas, o orçamento, o projeto desejado, a origem do contacto, etc.
Quanto mais informações fornecer, melhor conhecerá o seu público‑alvo.
Como recolher informações?
Pode registar novos clientes quando estes efetuam uma compra. Também podem fornecer‑lhe os seus contactos ao elaborar um orçamento ou uma ordem de encomenda, diretamente numa feira, durante reuniões comerciais ou quando contactam diretamente consigo.
Para os potenciais clientes, pode recolher as suas informações através de concursos, formulários online ou convidando‑os a criar um cartão de fidelidade.
Modelo de ficheiro de clientes em Excel para download
Para o ajudar a implementar o seu ficheiro de clientes pode descarregar gratuitamente o nosso modelo Excel.
Este ficheiro de clientes em Excel para download foi concebido para todas as empresas que precisam de um exemplo básico de base de dados de clientes. É perfeito para pequenas empresas que não pretendem investir num software CRM complexo de utilizar.
Para facilitar a sua utilização, muitos campos já estão preenchidos; só tem de completar com as suas informações. As células também foram formatadas e foram criadas listas suspensas para permitir uma introdução mais rápida.
Graças ao nosso modelo de ficheiro de clientes, pode facilmente adaptá‑lo ao seu setor de atividade, eliminando ou acrescentando colunas conforme as informações adicionais que pretender recolher.
Aceder ao seu ficheiro de clientes online
Aconselhamos que coloque o seu ficheiro de clientes online. Em vez de usar o ficheiro Excel diretamente no seu computador, prefira a versão online com o Google Sheets ou uma alternativa ao Excel online.
Isto permitir‑lhe‑á criar um ficheiro de clientes e aceder a ele a partir de qualquer dispositivo que tenha ligação à internet. Além disso, já não corre o risco de perder as informações dos seus clientes.
